Kiln Working for Interest

In 2025, Batısöke generated TL 5.8 billion in sales, yet gross profit stayed at TL 403 million; TL 1.04 billion in finance costs swallowed the profit produced by the Söke kiln before it could reach net income.

The kiln in Söke does not fall silent. Clinker comes out, cement is sold, exports grow; the annual report says Batısöke increased cement exports by 65.69% in 2025. Yet the real sound of this story does not come from the production line. It comes from lower down the income statement: TL 402.7 million in gross profit against TL 1.04 billion in finance costs.

That is why the investment question in BSOKE is not as simple as “will the cement sector recover?” The question is this: is the market buying a working kiln, or is it paying upfront for a large improvement that has not yet entered the financial statements?

The 2025 answer is harsh. Revenue was TL 5.815 billion, operating loss TL 342 million, net loss TL 120 million. Cash flow looks better at first glance: TL 808 million of cash inflow from operations. But in the same year there was TL 486 million of investment outflow and TL 602 million of interest paid. The kiln produces cash; before it reaches the shareholder, it thins at the door of debt.

Batısöke’s 2025 problem is not an inability to sell; it is that the share left from sales is not enough for the financing bill.
The Kiln's Profit Does Not Cover the Interest Burden
The Kiln's Profit Does Not Cover the Interest Burden

Batısöke’s physical business is clear: clinker and cement production in Aydın Söke, grinding and packaging in Burdur Çavdır, and ash production and sales through ASH Plus/Ecowest acquired in 2025. Control sits with Batıçim: 74.62% of the capital belongs to the parent. Group A shares carry privileges in the election of board members; economic control and the management gate sit at the same table.

The revenue composition does not wear a mask either. In 2025, domestic sales were TL 3.576 billion, international sales TL 2.256 billion. Cement domestic sales in the Aegean Region fell 2.58%, while exports rose 32.70%. For Batısöke specifically, non-group domestic cement sales fell 11.71%, while cement exports grew 65.69%. The company tried to offset a weak domestic market with exports.

The limit of that good news is in the cost table. Of TL 5.815 billion in revenue, TL 5.412 billion goes to cost of sales. Gross margin is 6.9%. Within marketing, sales and distribution expenses, export, freight/transport and loading expenses are TL 470 million. Exports are growing; but in cement, reaching a distant customer is not free.

Moreover, the financing line carries not only interest but also currency. The financial report shows TL 3.017 billion of financial debt; most of it is in dollars, euros and floating-rate debt. The group’s net foreign currency liability position is TL 2.509 billion. According to the report’s sensitivity table, a 10% appreciation of foreign currencies against the TL has a TL 250.9 million negative impact on pre-tax profit.

Read alone, that figure may seem small. When net loss is TL 120 million, a TL 251 million pre-tax effect from a 10% currency move is not small. It shows that the stock is tied not only to cement prices, but also to the interest and currency ledger.

The kiln’s fire is operational; the stock’s risk is financial.

Management has not entirely ignored this reality. In 2025, the alternative fuel usage rate rose to 10.5%; energy generated from waste heat covered 7% of total electricity consumption. The company says it has started investments in an RDF preparation and feeding facility and an additional waste-heat power generation facility with 4 MW capacity, and that these facilities are planned to be commissioned in 2026.

These are steps in the right direction. In cement, energy cost is not fate, but it behaves like fate. Waste fuel and waste heat are among the places where gross margin can be repaired. Yet the gap in scale is hard: an additional 4 MW energy project may matter for the narrative; it will not dissolve TL 1.04 billion of finance costs on its own.

The company made another balance-sheet move in 2025. TL 2.617 billion of short-term other payables to Batıçim, including the effect of inflation accounting, was contributed as a capital advance. This reduced short-term related-party debt pressure and strengthened the equity appearance. While the 2024 balance sheet showed TL 2.467 billion of other payables to related parties, this line appears to have been zeroed by the end of 2025.

But this relief is not a costless investment thesis. The same annual report says Batıçim applied to the CMB on January 22, 2026 to convert its TL 352 million nominal BSOKE shares into exchange-tradable status. The proceeds are planned to be used for financial liabilities and renewable energy investments. Batısöke also says it applied for a private placement capital increase in return for the capital advance, with the pre-emptive rights of shareholders other than Batıçim restricted.

For minority investors, those two sentences matter. The parent may be reducing debt pressure by contributing capital. At the same time, the prospect of shares entering the free float and a private placement capital increase makes the ownership math more delicate when valuation is not cheap.

The Balance Sheet Is More Than a Factory
Risk line2025 dataWhy it matters
Financial debtTL 3.017bnIncludes bank loans, lease liabilities, and long-term borrowings
Net foreign currency liabilityTL 2.509bnA 10% FX move affects pre-tax profit by TL 250.9mn
Total guarantees, pledges and mortgages givenTL 18.923bnThe refinancing and group collateral chain sits on the balance sheet
Guarantees for other group companiesTL 892mnEqual to 7.07% of equity
Batıçim control74.62%Class A shares carry board nomination privilege
Capital advanceTL 2.617bnConversion of short-term other debt owed to Batıçim into capital advance

On valuation, the stock is hard to defend. In the market data dated May 19, 2026, the price is TL 37.94 and market value is TL 60.7 billion. After subtracting cash from financial debt, net debt is about TL 3.0 billion; enterprise value is about TL 63.7 billion.

2025 EBITDA, using a simple operating loss plus depreciation calculation, is TL 427 million. That means 149x EV/EBITDA. Enterprise value is 11.0x revenue. Equity book value is TL 12.6 billion; market value is 4.8 times book value.

For a cement company, book value does not explain everything. There is land, plant, export channel, energy investment, cyclical trough. But here the market is not buying a cheap asset. Against TL 13.7 billion of property, plant and equipment and about TL 0.9 billion of core working capital, TL 63.7 billion of enterprise value is being paid. That is roughly 4.3 times the tangible working capital and plant base.

The EBITDA the Market Requires
BridgeValueRead
Market capitalizationTL 60.7bnCurrent market value at TL 37.94 per share
Enterprise valueTL 63.7bnMarket capitalization plus roughly TL 3.0bn net debt
2025 EBITDATL 427mnOperating loss plus depreciation and amortization
EV/EBITDA149xA transformation price, not a normal industrial multiple
EBITDA required for 10x EV/EBITDATL 6.37bnAbout 15 times 2025 EBITDA
Revenue required at 20% EBITDA marginTL 31.8bnAbout 5.5 times 2025 revenue

For this price to be reasonable, one of two things must happen. Either Batısöke’s normal EBITDA rapidly rises far above 2025, to a level of several billion TL. Or the market continues to attach a very high strategic premium to cement assets, even during a period of unprofitability.

Put the first path into numbers. For the current enterprise value to look reasonable at 10x EV/EBITDA, still a generous multiple, annual EBITDA would need to be about TL 6.37 billion. That is almost 15 times 2025 EBITDA. Even assuming a 20% EBITDA margin, this implies TL 31.8 billion of sales; about 5.5 times 2025 sales. At a 12% margin, required sales rise to TL 53.1 billion.

The market is pricing Batısöke not like a company that will emerge from crisis, but like one that already has.

The bull case is not empty. 2025 may be a poor base. The Aegean domestic market was weak, exports were strong, debt declined versus 2024, and related-party debt turned into a capital advance. There is an Euler Hermes policy to manage receivable risk and preparation for Türk Eximbank domestic receivables insurance. Waste fuel and waste heat investments may repair margin to some degree. If interest rates fall, finance costs may also loosen.

That is why the right judgment is not “the company is bad.” The right judgment is “the stock is expensive.” The distinction matters. Batısöke is an industrial company with real assets, an export channel, and parent support. But today’s price is not owning proven profitability; it is pre-claiming a large part of a possible recovery.

The third layer of risk is collateral and group relationships. The financial report shows total guarantees, pledges and mortgages given by the company of TL 18.9 billion. Of this, TL 18.0 billion is on behalf of its own legal entity, while TL 892 million consists of guarantees given in favor of other group companies. Under the refinancing agreement, Batıçim and Batısöke properties carry USD 400 million of first-degree mortgages and TL 2.6 billion of second-degree mortgages and movable pledges.

This does not mean there will be a crisis tomorrow morning. But what the shareholder must know is this: this balance sheet is not only a factory balance sheet; it is a balance sheet that must be read together with group financing, the collateral chain, and parent-company decisions.

The data that would change the judgment is simple. If in 2026 operating profit turns positive, annualized EBITDA rises above TL 2 billion, the ratio of finance costs to revenue falls below 10%, net foreign currency liabilities decline, and capital transactions do not create pressure against minorities, the tone of this report would have to change. Then we would not be talking about a “kiln working for interest,” but a “kiln coming out of debt.”

We are not there today.

Verdict: Expensive. Becoming a partner in Batısöke is not buying the current earnings of the kiln in Söke; it is buying an expensive expectation that this kiln can quickly solve its debt, currency, energy and ownership knot.

Söke'de fırın susmuyor. Klinker çıkıyor, çimento satılıyor, ihracat büyüyor; faaliyet raporu Batısöke'nin 2025'te çimento ihracatını %65,69 artırdığını söylüyor. Fakat bu hikayenin asıl sesi üretim hattından değil, gelir tablosunun daha aşağısından geliyor: TL 402,7 milyon brüt karın karşısında TL 1,04 milyar finansman gideri.

Bu yüzden BSOKE'de yatırım sorusu "çimento sektörü toparlanır mı?" kadar basit değil. Soru şu: piyasa çalışan bir fırını mı satın alıyor, yoksa henüz finansal tablolara girmemiş büyük bir iyileşmeyi mi peşin ödüyor?

2025 cevabı sert. Hasılat TL 5,815 milyar, faaliyet zararı TL 342 milyon, net zarar TL 120 milyon. Nakit akışı ilk bakışta daha iyi: işletme faaliyetlerinden TL 808 milyon nakit girişi var. Ama aynı yılda TL 486 milyon yatırım çıkışı ve TL 602 milyon ödenen faiz var. Fırın nakit üretiyor; pay sahibine varmadan borç kapısında azalıyor.

Batısöke'nin 2025 sorunu satış yapamamak değil; satıştan kalan payın finansman faturasına yetmemesi.
Fırından Çıkan Kar Faize Yetmiyor
Fırından Çıkan Kar Faize Yetmiyor

Batısöke'nin fiziki işi açık: Aydın Söke'de klinker ve çimento üretimi, Burdur Çavdır'da öğütme ve paketleme, 2025'te satın alınan ASH Plus/Ecowest ile kül üretimi ve satışı. Kontrol Batıçim'de: sermayenin %74,62'si ana ortakta. A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyor; ekonomik kontrol ile yönetim kapısı aynı masada duruyor.

Gelirin kompozisyonu da maske takmıyor. 2025'te yurtiçi satışlar TL 3,576 milyar, yurtdışı satışlar TL 2,256 milyar. Ege Bölgesi'nde çimento iç satışları %2,58 azalırken ihracat %32,70 artmış. Batısöke özelinde grup dışı yurtiçi çimento satışları %11,71 düşmüş, çimento ihracatı %65,69 büyümüş. Şirket, zayıf iç pazarı ihracatla telafi etmeye çalışmış.

Bu iyi haberin sınırı maliyet tablosunda. TL 5,815 milyar hasılatın TL 5,412 milyarı satış maliyetine gidiyor. Brüt marj %6,9. Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde ihracat, navlun/nakliye ve yükleme giderleri TL 470 milyon. İhracat büyüyor; ama çimentoda uzak müşteriye ulaşmak bedava değil.

Üstelik finansman satırı sadece faiz değil, kur da taşıyor. Finansal raporda TL 3,017 milyar finansal borç var; bunun büyük kısmı dolar, avro ve değişken faizli. Grupun net yabancı para yükümlülük pozisyonu TL 2,509 milyar. Raporun duyarlılık tablosuna göre dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi vergi öncesi kara TL 250,9 milyon negatif etki yapıyor.

Bu rakamı tek başına okuyunca küçük görünebilir. Net zarar TL 120 milyonken, %10 kur hareketinin TL 251 milyonluk vergi öncesi etkisi küçük değildir. Bu, hisse senedinin sadece çimento fiyatına değil, faiz ve kur defterine de bağlı olduğunu gösterir.

Fırının ateşi operasyonel; hisse senedinin riski finansal.

Yönetim bu gerçeği tamamen yok saymış değil. 2025'te alternatif yakıt kullanım oranı %10,5'e çıkmış; atık ısıdan üretilen enerji toplam elektrik tüketiminin %7'sini karşılamış. Şirket, ATY hazırlama ve besleme tesisi ile 4 MW kapasiteli ilave atık ısıdan enerji üretim tesisi yatırımlarına başladığını ve bu tesislerin 2026'da devreye alınmasının planlandığını açıklıyor.

Bunlar doğru yönde adımlar. Çimentoda enerji maliyeti kader değildir ama kader gibi davranır. Atık yakıt ve atık ısı, brüt marjın tamir edilebileceği yerlerden biri. Fakat büyüklük farkı sert: 4 MW'lık ilave enerji projesi anlatı için önemli olabilir; TL 1,04 milyar finansman giderini tek başına eritmez.

Şirketin 2025'te yaptığı bir başka bilanço hamlesi daha var. Batıçim'e olan kısa vadeli diğer borçların enflasyon muhasebesi etkisi dahil TL 2,617 milyarlık bölümü sermaye avansı olarak konulmuş. Bu, kısa vadeli ilişkili taraf borcu baskısını düşürdü ve özkaynak görünümünü güçlendirdi. 2024 bilançosunda TL 2,467 milyar ilişkili taraflara diğer borç varken, 2025 sonunda bu kalem sıfırlanmış görünüyor.

Ama bu rahatlama bedelsiz bir yatırım tezi değildir. Aynı faaliyet raporu, Batıçim'in BSOKE'de sahip olduğu TL 352 milyon nominal payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için 22 Ocak 2026'da SPK'ya başvurduğunu söylüyor. Kaynakların finansal yükümlülükler ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılması planlanıyor. Ayrıca Batısöke, Batıçim dışındaki ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak sermaye avansı karşılığında tahsisli sermaye artırımı için başvuru yaptığını açıklıyor.

Azınlık yatırımcısı için bu iki cümle önemlidir. Ana ortak sermaye koyarak borç baskısını azaltıyor olabilir. Aynı anda halka açık dolaşıma girebilecek pay ve tahsisli sermaye artırımı gündemi, değerleme ucuz değilken sahiplik matematiğini daha hassas hale getirir.

Bilanço Sadece Fabrika Değil
Risk hattı2025 verisiNeden önemli
Finansal borçTL 3,017 milyarBanka kredileri, kiralama yükümlülükleri ve uzun vadeli borçlar dahil
Net yabancı para yükümlülüğüTL 2,509 milyar%10 kur hareketi vergi öncesi kara TL 250,9 milyon etki ediyor
Toplam verilen TRİTL 18,923 milyarRefinansman ve grup teminat zinciri bilanço üstünde duruyor
Diğer grup şirketleri lehine TRİTL 892 milyonÖzkaynakların %7,07'si kadar grup kefaleti
Batıçim kontrolü%74,62A grubu paylar yönetim kurulu seçiminde imtiyazlı
Sermaye avansıTL 2,617 milyarBatıçim'e olan kısa vadeli diğer borçların sermaye avansına dönüşmesi

Değerleme tarafında hisseyi savunmak zor. 19 Mayıs 2026 tarihli piyasa görüntüsünde fiyat TL 37,94, piyasa değeri TL 60,7 milyar. Finansal borçtan nakdi düşünce net borç yaklaşık TL 3,0 milyar; firma değeri yaklaşık TL 63,7 milyar.

2025 FAVÖK'ü basit işletme zararı artı amortisman hesabıyla TL 427 milyon. Bu, 149x FD/FAVÖK demek. Hasılata göre firma değeri 11,0x. Özkaynak defter değeri TL 12,6 milyar; piyasa değeri defter değerinin 4,8 katı.

Bir çimento şirketi için defter değeri her şeyi anlatmaz. Arazi, tesis, ihracat kanalı, enerji yatırımı, döngüsel dip gibi unsurlar vardır. Fakat burada piyasa ucuz varlık almıyor. TL 13,7 milyar maddi duran varlığa ve yaklaşık TL 0,9 milyar çekirdek işletme sermayesine karşı TL 63,7 milyar firma değeri ödeniyor. Bu, somut işletme sermayesi ve tesis tabanının yaklaşık 4,3 katı.

Piyasanın İstediği FAVÖK
KöprüDeğerOkuma
Piyasa değeriTL 60,7 milyar37,94 TL fiyatla hesaplanan güncel piyasa değeri
Firma değeriTL 63,7 milyarPiyasa değeri + yaklaşık TL 3,0 milyar net borç
2025 FAVÖKTL 427 milyonFaaliyet zararı + amortisman
FD/FAVÖK149xMevcut kar gücüyle sanayi çarpanı değil, dönüşüm fiyatı
10x FD/FAVÖK için gereken FAVÖKTL 6,37 milyar2025 FAVÖK'ünün yaklaşık 15 katı
%20 FAVÖK marjıyla gereken satışTL 31,8 milyar2025 hasılatının yaklaşık 5,5 katı

Bu fiyatın makul olabilmesi için iki şeyden biri gerekir. Ya Batısöke'nin normal FAVÖK'ü 2025'in çok üzerinde, birkaç milyar TL'lik bir seviyeye hızla çıkar. Ya da piyasa çimento varlıklarına, karsızlık döneminde bile çok yüksek bir stratejik prim vermeye devam eder.

İlk yolu sayıya dökelim. Mevcut firma değerinin 10x FD/FAVÖK gibi hala cömert sayılabilecek bir çarpanla makul görünmesi için yıllık FAVÖK'ün yaklaşık TL 6,37 milyar olması gerekir. Bu, 2025 FAVÖK'ünün neredeyse 15 katı. %20 FAVÖK marjı varsayılsa bile bu, TL 31,8 milyar satış anlamına gelir; 2025 satışının yaklaşık 5,5 katı. %12 marjla gereken satış TL 53,1 milyara çıkar.

Piyasa Batısöke'yi krizden çıkacak bir şirket gibi değil, çoktan çıkmış bir şirket gibi fiyatlıyor.

Boğa tezi tamamen boş değil. 2025 kötü bir baz olabilir. Ege iç pazarı zayıftı, ihracat güçlüydü, borç 2024'e göre azaldı, ilişkili taraf borcu sermaye avansına döndü. Alacak riskini yönetmek için Euler Hermes poliçesi ve Türk Eximbank yurtiçi alacak sigortası hazırlığı var. Atık yakıt ve atık ısı yatırımları marjı bir miktar tamir edebilir. Faizler düşerse finansman gideri de gevşeyebilir.

Bu yüzden doğru hüküm "şirket kötü" değil. Doğru hüküm "hisse pahalı". Aradaki fark önemli. Batısöke gerçek varlığı olan, ihracat kanalı olan, ana ortak desteği gören bir sanayi şirketi. Ama bugünkü fiyat, kanıtlanmış karlılığı değil, olası toparlanmanın büyük bölümünü peşinen sahipleniyor.

Riskin üçüncü katmanı teminat ve grup ilişkileri. Finansal raporda şirketin verdiği toplam teminat, rehin ve ipotekler TL 18,9 milyar. Bunun TL 18,0 milyarı kendi tüzel kişiliği adına, TL 892 milyonluk kısmı ise diğer grup şirketleri lehine verilen kefaletlerden oluşuyor. Refinansman anlaşması kapsamında Batıçim ve Batısöke taşınmazları üzerinde 400 milyon dolar birinci derece ve TL 2,6 milyar ikinci derece ipotek ve menkul rehni bulunuyor.

Bu, yarın sabah kriz olacak demek değil. Ama pay sahibinin bilmesi gereken şudur: bu bilanço sadece fabrika bilançosu değil; grup finansmanı, teminat zinciri ve ana ortak kararlarıyla birlikte okunması gereken bir bilanço.

Kararı değiştirecek veri basit. 2026'da faaliyet karı pozitife döner, yıllıklandırılmış FAVÖK TL 2 milyarın üzerine çıkar, finansman giderinin hasılata oranı %10'un altına iner, net yabancı para yükümlülüğü azalır ve sermaye işlemleri azınlık aleyhine bir baskı yaratmazsa bu raporun tonu değişmek zorunda kalır. O zaman "faize çalışan fırın" değil, "borçtan çıkan fırın" konuşulur.

Bugün o noktada değiliz.

Hüküm: Pahalı. Batısöke'ye ortak olmak, Söke'deki fırının bugünkü kazancını değil, o fırının borç, kur, enerji ve sahiplik düğümünü hızla çözebileceğine dair pahalı bir beklentiyi satın almaktır.