470 Billion Passed Through, 846 Million Remained

In İş Yatırım's first quarter of 2026, 470.4 billion TL in sales moved across the accounting screen; what remained for shareholders as parent-company net profit was 846 million TL.

İş Yatırım's address looks calm in the report: Levent Mahallesi, İş Kuleleri Kule-2, Floor 13. But this quarter, no calm number passed across that floor's accounting screen. The income statement wrote 470.4 billion TL in sales. This is not the product shipped by a factory; it is the large shadow of capital-market traffic falling into the ledger. The real economic pool narrowed to 8.27 billion TL at the gross profit line. The net profit left to the parent company's shareholders was 846 million TL.

The first question in this stock is not revenue, but the money left under the filter.

That is why calling ISMEN a "brokerage house" is incomplete. The company is İş Bankası's publicly traded capital-markets counter: equities, VİOP, warrants, share lending, debt issuance, corporate finance, research, İş Portföy, and digital channels are different mouths of the same machine. Türkiye İş Bankası controls it with a 65.74% stake; the free float is 29.2%. Class A shares carry the privilege to nominate six members of the board. In other words, this is not a scattered market game; it is an institutional fee and risk machine operating under the İş Bankası roof.

What remains for shareholders from the flow
From TRY 470.4bn flow to TRY 0.846bn parent profit

The machine is working. In the first quarter of 2026, İş Yatırım ranked third in Borsa İstanbul Equity Market with 3.075 billion TL in trading volume and a 9.3% market share. In VİOP, it ranked second with 2.541 billion TL in trading volume and a 12.2% market share. Share loan size rose 21% year over year to 17.384 billion TL. Consolidated assets managed by subsidiary İş Portföy increased 83% year over year to 1.462 trillion TL; mutual fund size reached 959 billion TL, while pension funds reached 418 billion TL.

Yet even in good capital-markets companies, scale alone is not a thesis. The real issue in İş Yatırım's Q1 statement is how cleanly that size flows to its owner. In the first quarter of 2026, gross profit was 8.27 billion TL; within that, net interest and derivatives income was 4.11 billion TL, net service income was 2.76 billion TL, gross profit from trading activity was 874 million TL, and other operating income was 518 million TL. This is a good counter pool. But once operating expenses rose to 3.46 billion TL, operating profit was left at 4.90 billion TL. Then came a 2.10 billion TL net monetary position loss and 1.35 billion TL in tax expense. The shareholder's pocket thinned there.

Profit filter
Line item2026Q12025Q1Read-through
Gross profitTRY 8.270bnTRY 8.453bnThe economic revenue pool was broadly flat.
Operating profitTRY 4.902bnTRY 5.994bnExpenses pulled margins down.
Net monetary-position lossTRY -2.101bnTRY -3.243bnTMS 29 remains a large filter.
Parent net incomeTRY 846mTRY 1.491bnShareholder profit fell 43% year on year.

The picture hardens when compared with the same quarter of 2025. Parent-company net profit fell from 1.49 billion TL to 846 million TL; operating profit declined from 5.99 billion TL to 4.90 billion TL. Moreover, in the first quarter of 2025 there was 2.33 billion TL of income from investing activities; in the first quarter of 2026 that line was absent. So the sentence "profit fell" is lazy on its own. The correct sentence is this: ISMEN's operating machine is still large, but in the first quarter of 2026 the non-operating and inflation-accounting filter shrank shareholder profit.

Being a good counter is not enough; the counter must grow its own capital.

That is why there is no easy sleep on the balance sheet side. Total assets rose in three months from 129.54 billion TL to 165.68 billion TL. Short-term liabilities jumped from 84.93 billion TL to 125.72 billion TL. The ratio of current assets to short-term liabilities fell from 1.39 to 1.23. The ratio of total liabilities to total equity rose from 2.14 to 3.51. Equity attributable to the parent declined from 35.63 billion TL to 31.42 billion TL. Cash flow includes a 5.05 billion TL dividend payment; that is roughly six times Q1 parent-company profit.

This does not make the company "distressed." İş Yatırım has 41.09 billion TL in cash and cash equivalents; 24.55 billion TL in financial investments; and 17.06 billion TL of positive operating cash flow in Q1. But reading cash flow in a capital-markets company as if it were an industrial company is misleading. The real test here is whether customer receivables, share loans, counterparty risk, leverage, and short-term liabilities deteriorate at the same time. Management also says in the risk section that it monitors market, asset-liability, credit, counterparty, operational, information technology, reputation, and compliance risks separately, and uses VaR, backtesting, and stress testing. That is good control language. But for the investor, control language is examined in the next bad market.

Balance-sheet risk
Metric31 March 202631 December 2025 / comparisonWhy it matters
Current assets / short-term liabilities1,23x1,39xThe liquidity buffer narrowed.
Total liabilities / total equity3,51x2,14xLeverage increased.
Parent equityTRY 31.421bnTRY 35.634bnDividend and period movements reduced book value.
Margin loan balanceTRY 17.384bnYoY +21%Credit and counterparty exposure is growing.

Valuation is where this gets interesting. At the 18 May 2026 price, market value is 59.52 billion TL. Since 2026Q1 parent-company equity is 31.42 billion TL, the market is paying 1.89 times book value. That is not a cheap book multiple. But when the last four quarters of parent-company profit are roughly calculated, another face appears: 2025 year-end parent-company profit was 8.19 billion TL; after removing 2025Q1 and adding 2026Q1, TTM parent-company profit is approximately 7.55 billion TL. The market is paying 7.9 times that. That is not expensive either.

Valuation bridge
ApproachInputResultRead-through
Market value / book valueTRY 59.52bn / TRY 31.42bn1.89xNot cheap on book value.
TTM parent earnings2025 FY 8.193 - 2025Q1 1.491 + 2026Q1 0.846TRY 7.548bnFour-quarter earnings capacity remains visible.
Market value / TTM earningsTRY 59.52bn / TRY 7.548bn7.9xReasonably cheap on earnings.
Normalized earnings rangeTRY 7.5-8.5bn x 8-10xTRY 60-85bnCurrent value sits near the low end.

One more control is necessary here: ISMEN is not only parent-company profit. Inside the consolidated structure there is a scaled asset-management arm such as İş Portföy, subsidiaries, and non-controlling interests. That is why leaving the earnings multiple naked would make the report incomplete. Market value is 59.52 billion TL; non-controlling interests on the consolidated balance sheet are 5.31 billion TL. Adding that stake at book value and roughly weighing the platform at 64.83 billion TL, with TTM parent-company profit of 7.55 billion TL and an annualized approximate 0.10 billion TL contribution from Q1 minority profit, the look-through earnings multiple comes to around 8.5x. Even if a harsher value such as 1.5-2.0 times book is assigned to the minority interest, this multiple only rises roughly to the 8.8-9.2x range.

In the second approach, weighing the company by normalized earnings rather than book is fairer. But then the inside of the range must be filled. In the first quarter of 2026, the gross profit pool was 8.27 billion TL; financial-sector gross profit was 7.40 billion TL; net interest and derivatives income was 4.11 billion TL; net service income was 2.76 billion TL. Last-four-quarter parent-company profit was 7.55 billion TL. So a 7.5-8.5 billion TL normalized parent-company profit assumption is not a growth dream falling from the sky; it is a platform reading that preserves the last-four-quarter line despite Q1 weakness. An 8-10x earnings band does not give this structure the multiple of a flawless asset manager; it uses a financial-platform multiple that already carries a discount for leverage, TAS 29, share loans, and the market cycle. The feet of this band are 60-85 billion TL of equity value. The current 59.52 billion TL market value sits at the lower end of the band.

Earnings sensitivity
CaseAnnual parent earningsMultipleEquity value
BearTRY 6.0bn7xTRY 42bn
BaseTRY 7.5bn8xTRY 60bn
BullTRY 8.5bn10xTRY 85bn

This does not paste a blind "cheap" label onto the stock; but it shows that the market is no longer buying much of a growth dream. In the bear case, annual parent-company profit falls to 6.0 billion TL and if the market gives nothing more than a 7x multiple, value can loosen to 42 billion TL. The base case, with 7.5 billion TL of profit and an 8x multiple, sits almost exactly on today's market value. The bull case, with 8.5 billion TL of profit and a 10x multiple, rises to 85 billion TL. This table does not make ISMEN riskless; it makes it asymmetric: the market is already standing at the lower door of the base case; the thesis rests on the platform not falling permanently into the bear case.

If the stock looks cheap, the reason is simple: the market is paying for residual profit, not scale.

The fair anti-thesis is strong. Q1 parent-company profit fell 43% year over year. Equity Market share was 10.9% in 2025/3 and declined to 9.3% in 2026/3. Short-term liabilities grew sharply. Share loans rose to 17.384 billion TL. The TAS 29 loss and the tax line can weaken the shareholder even when operating profit is good. And while the dividend tradition looks pleasant, in a weak quarter it is a real capital outflow that pulls equity down.

But the other side must also be seen. This company does not have a single commission button in its hand. It has a strong position in VİOP, warrant market making, 53.4 billion TL of intermediation in debt instrument issuances, 1.462 trillion TL of assets under management at İş Portföy, 36 branches, and distribution power coming through the İş Bankası branch network. On the research side, 69 companies representing 55% of Borsa İstanbul Equity Market free-float value are regularly covered. This scale provides enough evidence not to turn a bad quarter immediately into permanent collapse.

Therefore my decision: Cheap. Cheap does not mean "riskless"; on book value, it is already not cheap. The cheapness comes from the current price acting too harshly, as if ISMEN's 2025-2026 earnings capacity has been permanently broken. The stock is for the investor who can tolerate the quarter-to-quarter profit swings of a highly leveraged capital-markets machine. It is not for the investor seeking regular, clean, industrial-type cash flow.

The data that would break the thesis are very clear: if in the next quarter parent-company profit again remains below 1 billion TL, if the total liabilities/equity ratio stands around or above 3.5x, if the current assets/short-term liabilities ratio falls below 1.20, or if share loans grow from the 17.4 billion TL level without a corresponding increase in gross profit, this "cheap counter" narrative weakens. The dividend outflow must also be watched: the 5.05 billion TL dividend paid in Q1 was roughly six times the parent-company profit of the same quarter. For now, owning ISMEN is not a belief that the counter in Levent counts a great deal of money; it is a belief that from that money, it can again leave a thicker share for the shareholder.

İş Yatırım'ın adresi raporda çok sakin duruyor: Levent Mahallesi, İş Kuleleri Kule-2, Kat 13. Fakat bu çeyrek o katın muhasebe ekranından sakin bir rakam geçmedi. Gelir tablosu 470,4 milyar TL satış yazdı. Bu, bir fabrikanın sevk ettiği mal değil; sermaye piyasası trafiğinin deftere düşen iri gölgesi. Gerçek ekonomik havuz, brüt kar satırında 8,27 milyar TL'ye indi. Ana ortaklık hissedarına kalan net kar ise 846 milyon TL oldu.

Bu hissede ilk soru ciro değil, süzgecin altında kalan paradır.

Bu yüzden ISMEN'e "aracı kurum" demek eksik kalır. Şirket, İş Bankası'nın borsaya açık sermaye piyasası gişesi: pay piyasası, VİOP, varant, pay kredisi, borçlanma aracı ihracı, kurumsal finansman, araştırma, İş Portföy ve dijital kanallar aynı makinenin farklı ağızlarıdır. Türkiye İş Bankası %65,74 payla kontrol eder; fiili dolaşım oranı %29,2'dir. A grubu paylar yönetim kurulunun altı üyesi için aday gösterme imtiyazı taşır. Yani bu, dağınık bir piyasa oyunu değil; İş Bankası çatısı altında çalışan kurumsal bir ücret ve risk makinesidir.

Akıştan hissedara kalan
470.4 milyar TL akıştan 0.846 milyar TL ana ortaklık karına

Makine çalışıyor. İş Yatırım 2026 ilk çeyreğinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 3,075 milyar TL işlem hacmi ve %9,3 pazar payıyla üçüncü oldu. VİOP'ta 2,541 milyar TL işlem hacmi ve %12,2 pazar payıyla ikinci sıradaydı. Pay kredisi büyüklüğü yıllık %21 artışla 17,384 milyar TL'ye çıktı. Bağlı ortaklık İş Portföy'ün yönettiği konsolide varlık büyüklüğü yıllık %83 artışla 1,462 trilyon TL'ye yükseldi; yatırım fonu büyüklüğü 959 milyar TL, emeklilik fonları 418 milyar TL oldu.

Fakat iyi sermaye piyasası şirketlerinde bile ölçek tek başına tez değildir. İş Yatırım'ın Q1 tablosunda asıl mesele, büyüklüğün sahibine ne kadar temiz aktığıdır. 2026 ilk çeyreğinde brüt kar 8,27 milyar TL oldu; bunun içinde net faiz ve vadeli işlem geliri 4,11 milyar TL, net hizmet gelirleri 2,76 milyar TL, ticari faaliyetlerden brüt kar 874 milyon TL, diğer esas faaliyet gelirleri 518 milyon TL yer aldı. Bu iyi bir gişe havuzu. Ama faaliyet giderleri 3,46 milyar TL'ye çıkınca faaliyet karı 4,90 milyar TL'de kaldı. Sonra 2,10 milyar TL net parasal pozisyon kaybı ve 1,35 milyar TL vergi gideri geldi. Hissedarın cebi burada inceldi.

Kar süzgeci
Kalem2026Q12025Q1Okuma
Brüt kar8,270 milyar TL8,453 milyar TLEkonomik gelir havuzu yatay kaldı.
Faaliyet karı4,902 milyar TL5,994 milyar TLGiderler marjı aşağı çekti.
Net parasal pozisyon kaybı-2,101 milyar TL-3,243 milyar TLTMS 29 hala büyük bir süzgeç.
Ana ortaklık net karı846 milyon TL1,491 milyar TLHissedar karı yıllık bazda %43 düştü.

2025'in aynı çeyreğiyle karşılaştırınca resim daha sertleşiyor. Ana ortaklık net karı 1,49 milyar TL'den 846 milyon TL'ye düştü; faaliyet karı 5,99 milyar TL'den 4,90 milyar TL'ye indi. Üstelik 2025 ilk çeyreğinde 2,33 milyar TL yatırım faaliyetlerinden gelir vardı; 2026 ilk çeyreğinde bu satır yok. Bu yüzden "kar düştü" cümlesi tek başına tembel kalır. Doğru cümle şu: ISMEN'in faaliyet makinesi hala büyük, fakat 2026 ilk çeyreğinde faaliyet dışı ve enflasyon muhasebesi süzgeci hissedar karını küçülttü.

İyi gişe olmak yetmez; gişenin kendi sermayesini büyütmesi gerekir.

Bilanço tarafında bu yüzden rahat bir uyku yok. Toplam varlıklar üç ayda 129,54 milyar TL'den 165,68 milyar TL'ye çıktı. Kısa vadeli yükümlülükler 84,93 milyar TL'den 125,72 milyar TL'ye sıçradı. Dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere oranı 1,39'dan 1,23'e indi. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranı 2,14'ten 3,51'e yükseldi. Ana ortaklığa ait özkaynak 35,63 milyar TL'den 31,42 milyar TL'ye düştü. Nakit akışında 5,05 milyar TL temettü ödemesi var; bu, Q1 ana ortaklık karının yaklaşık altı katı.

Bu tablo şirketi "sıkıntılı" yapmaz. İş Yatırım'ın nakit ve nakit benzerleri 41,09 milyar TL; finansal yatırımları 24,55 milyar TL; faaliyetlerden nakit akışı Q1'de 17,06 milyar TL pozitif. Fakat sermaye piyasası şirketinde nakit akışını sanayi şirketi gibi okumak yanıltır. Burada asıl test, müşteri alacakları, pay kredileri, karşı taraf riski, kaldıraç ve kısa vadeli yükümlülüklerin aynı anda bozulup bozulmadığıdır. Yönetim de risk bölümünde piyasa, aktif-pasif, kredi, karşı taraf, operasyon, bilgi teknolojileri, itibar ve uyum risklerini ayrı ayrı izlediğini; RMD, backtesting ve stres testi kullandığını söylüyor. Bu iyi bir kontrol dili. Ama yatırımcı için kontrol dilinin sınavı bir sonraki kötü piyasada verilir.

Bilanço riski
Gösterge31 Mart 202631 Aralık 2025 / karşılaştırmaNeden önemli
Dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler1.23x1.39xLikidite tamponu daraldı.
Toplam yükümlülükler / toplam özkaynak3.51x2.14xKaldıraç yükseldi.
Ana ortaklığa ait özkaynak31,421 milyar TL35,634 milyar TLTemettü ve dönem hareketleri defteri aşağı çekti.
Pay kredisi büyüklüğü17,384 milyar TLYıllık +%21Kredi ve karşı taraf riski büyüyor.

Değerleme burada ilginçleşiyor. 18 Mayıs 2026 fiyatıyla piyasa değeri 59,52 milyar TL. 2026Q1 ana ortaklık özkaynağı 31,42 milyar TL olduğuna göre piyasa defter değerinin 1,89 katını ödüyor. Bu, ucuz bir defter çarpanı değil. Fakat son dört çeyrek ana ortaklık karını kabaca hesaplayınca başka bir yüz çıkıyor: 2025 yıl sonu ana ortaklık karı 8,19 milyar TL idi; 2025Q1 çıkarılıp 2026Q1 eklendiğinde TTM ana ortaklık karı yaklaşık 7,55 milyar TL oluyor. Piyasa bunun 7,9 katını ödüyor. Bu da pahalı değil.

Değerleme köprüsü
YaklaşımGirdiSonuçOkuma
Piyasa değeri / defter değeri59,52 milyar TL / 31,42 milyar TL1,89xDefter bazında ucuz değil.
TTM ana ortaklık karı2025 yıl sonu 8,193 - 2025Q1 1,491 + 2026Q1 0,8467,548 milyar TLSon dört çeyrek kar kapasitesi korunuyor.
Piyasa değeri / TTM kar59,52 milyar TL / 7,548 milyar TL7,9xKazanç bazında makul-ucuz.
Normalleşmiş kazanç bandı7,5-8,5 milyar TL x 8-10x60-85 milyar TLMevcut değer bandın alt ucunda.

Burada bir kontrol daha şart: ISMEN yalnız ana ortaklık karından ibaret değildir. Konsolide yapının içinde İş Portföy gibi ölçekli bir varlık yönetimi kolu, bağlı ortaklıklar ve kontrol gücü olmayan paylar vardır. Bu yüzden kazanç çarpanını çıplak bırakmak raporu eksik yapar. Piyasa değeri 59,52 milyar TL; konsolide bilançodaki kontrol gücü olmayan paylar 5,31 milyar TL. Bu payı defter değerinden ekleyip platformu kabaca 64,83 milyar TL'den tartınca, TTM ana ortaklık karı 7,55 milyar TL ve Q1 azınlık karının yıllıklandırılmış yaklaşık 0,10 milyar TL katkısıyla look-through kazanç çarpanı 8,5x civarına gelir. Eğer azınlık payına defterin 1,5-2,0 katı gibi daha sert bir değer yüklenirse bile bu çarpan kabaca 8,8-9,2x bandına çıkar.

İkinci yaklaşımda, şirketi defter değil normalleşmiş kazanç üzerinden tartmak daha adil. Ama bu kez bandın içini doldurmak gerekir. 2026 ilk çeyreğinde brüt kar havuzu 8,27 milyar TL; finans sektörü brüt karı 7,40 milyar TL; net faiz ve vadeli işlem geliri 4,11 milyar TL; net hizmet geliri 2,76 milyar TL. Son dört çeyrek ana ortaklık karı 7,55 milyar TL. Yani 7,5-8,5 milyar TL normalleşmiş ana ortaklık karı varsayımı havadan gelen bir büyüme rüyası değil; Q1'in zayıflığına rağmen son dört çeyrek çizgisini koruyan bir platform okuması. 8-10x kazanç bandı ise bu yapıya kusursuz bir varlık yöneticisi çarpanı vermiyor; kaldıraç, TMS 29, pay kredisi ve piyasa çevrimi için zaten iskonto taşıyan bir finansal platform çarpanı kullanıyor. Bu bandın ayakları 60-85 milyar TL özsermaye değeridir. Mevcut 59,52 milyar TL piyasa değeri bandın alt ucundadır.

Kazanç duyarlılığı
SenaryoYıllık ana ortaklık karıÇarpanÖzsermaye değeri
Ayı6,0 milyar TL7x42 milyar TL
Baz7,5 milyar TL8x60 milyar TL
Boğa8,5 milyar TL10x85 milyar TL

Bu, hisseye kör bir "ucuz" etiketi yapıştırmaz; fakat piyasanın artık çok fazla büyüme hayali satın almadığını gösterir. Ayı senaryosunda yıllık ana ortaklık karı 6,0 milyar TL'ye iner ve piyasa 7x çarpandan başka bir şey vermezse değer 42 milyar TL'ye kadar gevşer. Baz senaryo 7,5 milyar TL kar ve 8x çarpanla neredeyse bugünkü piyasa değerine oturur. Boğa senaryosu 8,5 milyar TL kar ve 10x çarpanla 85 milyar TL'ye çıkar. Bu tablo ISMEN'i risksiz değil, asimetrik yapar: piyasa zaten baz senaryonun alt kapısında duruyor; tez, platformun ayı senaryosuna kalıcı biçimde düşmeyeceğine dayanıyor.

Hisse ucuz görünüyorsa sebep basit: piyasa ölçeğe değil, kalan kara para ödüyor.

Adil anti-tez güçlüdür. Q1 ana ortaklık karı yıllık bazda %43 düştü. Pay piyasası pazar payı 2025/3'te %10,9 iken 2026/3'te %9,3'e indi. Kısa vadeli yükümlülükler sert büyüdü. Pay kredisi 17,384 milyar TL'ye çıktı. TMS 29 kaybı ve vergi satırı, faaliyet karı iyi olsa bile hissedarı zayıflatabiliyor. Üstelik temettü geleneği sevimli görünürken, zayıf çeyrekte özkaynağı aşağı çeken gerçek bir sermaye çıkışıdır.

Ama karşı tarafı da görmek gerekir. Bu şirketin elinde tek bir komisyon düğmesi yok. VİOP'ta güçlü pozisyon, varant piyasa yapıcılığı, borçlanma aracı ihraçlarında 53,4 milyar TL aracılık, İş Portföy'de 1,462 trilyon TL yönetilen varlık, 36 şube ve İş Bankası şube ağıyla gelen dağıtım kuvveti var. Araştırma tarafında Borsa İstanbul Pay Piyasası fiili dolaşım değerinin %55'ini oluşturan 69 şirket düzenli izleniyor. Bu ölçek, kötü çeyreği hemen kalıcı çöküşe çevirmemek için yeterli kanıt sağlar.

Bu nedenle kararım: Ucuz. Ucuzluk, "risksiz" anlamına gelmiyor; defter değeri bazında zaten ucuz değil. Ucuzluk, mevcut fiyatın ISMEN'in 2025-2026 kar kapasitesini kalıcı biçimde kırılmış kabul etmek için fazla sert davranmasından geliyor. Hisse, yüksek kaldıraçlı bir sermaye piyasası makinesinin çeyrekten çeyreğe değişen karına dayanabilen yatırımcı içindir. Düzenli, temiz, sanayi tipi nakit akışı isteyen yatırımcı için değildir.

Tezi bozacak veri çok nettir: bir sonraki çeyrekte ana ortaklık karı yine 1 milyar TL'nin altında kalır, toplam yükümlülükler/özkaynak oranı 3,5x civarında veya üzerinde durur, dönen varlık/kısa vadeli yükümlülük oranı 1,20'nin altına iner ya da pay kredisi 17,4 milyar TL seviyesinden büyürken karşılığında brüt kar büyümezse bu "ucuz gişe" anlatısı zayıflar. Temettü çıkışı da izlenmelidir: Q1'de ödenen 5,05 milyar TL temettü, aynı çeyreğin ana ortaklık karının yaklaşık altı katıydı. Şimdilik ISMEN'e sahip olmak, Levent'teki gişenin çok para saydığına değil, o paradan hissedara yeniden daha kalın bir pay bırakabileceğine inanmaktır.