The 36 Billion Beneath the Cocoa

Ülker generated 33.9 billion TL in revenue and 5.13 billion TL in EBITDA in the first quarter of 2026, while carrying net financial debt to 36.03 billion TL; the market is pricing this indebted brand at roughly 3.9x annualized Q1 EV/EBITDA.

To read Ülker only through the biscuit on the grocery shelf is to miss the company’s real weight. In this ledger there is cocoa liquor in Topkapı, hazelnut in Giresun, flour in Ankara and Karaman, and production outside Turkey in Egypt, Saudi Arabia, and Kazakhstan. The annual report says cocoa beans are sourced from the coasts of Ghana and Ivory Coast, and that the cocoa, hazelnut, and flour products used by group companies in Turkey are supplied by Ülker. This is not a nostalgic brand; it is an industrial machine that processes inputs, feeds the shelf, and manages debt.

The number sitting under the machine is 36.03 billion TL of net financial debt. In the same quarter, profit attributable to the parent was 1.59 billion TL, while operating cash flow was -4.53 billion TL. The question is not whether Ülker is a beloved brand. The question is whether this indebted production chain, once margin pressure and the related-party receivables cycle are taken into account, is as weak as the market’s punishment implies.

What is sweet at Ülker is the product; what is hard is the ledger.
Margin squeeze
Q1 margins: decline from 2025 to 2026

The first quarter was a bad margin quarter. Net sales fell 3.9% year over year to 33.91 billion TL. As cost of sales rose, gross profit declined from 11.80 billion TL to 9.45 billion TL. Gross margin fell from 33.4% to 27.9%, and EBITDA margin from 20.3% to 15.1%. To wave this away as merely a “tough sector” would be lazy. The Turkish snacking market may have contracted 1.9% by volume; but Ülker’s problem is sharper than volume decline. It is a cost and channel problem.

The quality of profit is not bright either. Financial expense was 3.94 billion TL. The net monetary position gain from TMS 29 was 1.10 billion TL. Profit attributable to the parent was 1.59 billion TL, but working capital swallowed 11.84 billion TL of cash; within that, trade receivables rose 5.28 billion TL and inventories rose 4.02 billion TL. At quarter-end, the income statement is still breathing, but the cash flow statement issues a hard warning.

Cash cycle behind the shelf
ItemQ1 2026Read-through
Related-party salesTRY 23.82bnAbout 70% of total revenue
Related-party trade receivablesTRY 23.02bnAbout 66% of trade receivables
Working-capital movementTRY -11.84bnDragged down Q1 operating cash
Operating cash flowTRY -4.53bnDid not confirm TRY 1.84bn period profit

The company-specific name of that warning is the related-party cycle. Ülker’s domestic distribution is carried out largely through Yıldız Holding companies Horizon and Pasifik. The financial notes show Q1 related-party sales of 23.82 billion TL. That is roughly 70% of total revenue of 33.91 billion TL. Trade receivables from related parties stood at 23.02 billion TL, about 66% of total trade receivables. This does not automatically imply bad faith. But for a minority investor, the speed at which cash returns from customer to company becomes more important than the speed of the product on the shelf.

The shelf may be strong; for the shareholder, the issue is how many days it takes the shelf to turn into cash.

The debt side is spread over a longer maturity profile, which is positive. In 2024, the company issued 550 million US dollars of nominal bonds; the fixed annual coupon is 7.88%, and maturity extends to July 2031. In 2025, syndication, EBRD, and IFC loans were moved to five-year maturities. The notes give two anchors for bank loan agreements: net debt/EBITDA must not exceed 3:1, and interest coverage must not fall below 2:1; the company says it is compliant in the current period. This reduces the near-term “wall” risk. But the foreign-currency ledger does not disappear: as of March 31, 2026, a 10% appreciation of USD and EUR against TL would create a net 1.80 billion TL negative pre-tax profit sensitivity.

That is why the valuation is interesting. Using May 18, 2026 market data, Ülker’s market value is 44.28 billion TL. Add net financial debt of 36.03 billion TL, and enterprise value reaches 80.30 billion TL. Annualizing Q1 EBITDA gives 20.52 billion TL. The market is paying roughly 3.9x EV/EBITDA for this indebted, but still scaled and branded, production machine. Equity attributable to the parent is 49.02 billion TL; market value is about 0.90 times that.

Undervaluation bridge
StepAmount / multipleComment
Market capitalizationTRY 44.28bnMarket data as of 18 May 2026
Net financial debtTRY 36.03bnActivity report balance-sheet summary
Enterprise valueTRY 80.30bnMarket cap plus net financial debt
Annualized Q1 EBITDATRY 20.52bnTRY 5.13bn Q1 EBITDA x 4
Current EV/EBITDA3.9xA punished market multiple
4.5x scenario equity valueTRY 56.3bnAbout 27% above current market cap
5.0x scenario equity valueTRY 66.6bnAbout 50% above current market cap
Parent equity / market capTRY 49.02bn / 0.90xMarket below book value

This multiple matters not because Ülker is a good company, but because even after a bad quarter it looks overly punished. A 4.0x annualized Q1 EBITDA multiple almost gives today’s price. A 4.5x multiple goes to roughly 56 billion TL of equity value, and a 5.0x multiple to roughly 67 billion TL. These are not optimistic growth fables; they are mechanical bridges built on the annualized form of current Q1 EBITDA, after deducting net debt. Ülker’s margin does not even have to return to the 2025 Q1 level. A recovery from 28% to 29-30% gross margin, and cash being released from receivables, would be enough.

The anti-thesis is strong and must be taken seriously. If cocoa, sugar, oil, and foreign-currency debt tighten at the same time, brand power cannot carry the full cost to the shelf. If related-party receivables grow faster than sales, the discount is justified. If the TMS 29 gain and investment income soften headline profit while operating cash stays negative for several more quarters, the stock is not “cheap”; it is merely a value trap pricing balance sheet risk.

Cheapness is only cheapness if cash comes back.

My judgment is nevertheless clear: Ülker is cheap. The cheapness does not come from the company being risk-free. On the contrary, it comes from the fact that the risks are visible enough for the market’s punishment to become measurable. 36 billion TL of net debt, nearly 70% related-party sales concentration, and falling margins cannot be hidden. But when this risk set takes a company with 13 facilities, an international production base, and 5.13 billion TL of EBITDA even in Q1 down to 3.9x annualized EV/EBITDA, the penalty looks excessive.

This is not the stock for the impatient dividend buyer or for anyone hiding behind the lazy line that “food is defensive.” Ülker is the stock of the investor who watches cash conversion, puts related-party receivables on the table every quarter, and can read the debt/EBITDA line together with gross margin. The next two data points are simple: does gross margin stay above 28% and recover, and does operating cash turn positive? If the answer is yes, the market multiple will have been stingy. If the answer is no, the 36 billion beneath the cocoa will collapse onto the shareholder.

To own it is not to own the brand; it is to own the closing of the distance between the shelf and the debt ledger.

Ülker'i yalnızca bakkal rafındaki bisküviyle okumak, şirketin asıl ağırlığını kaçırır. Bu defterde Topkapı'da kakao hamuru, Giresun'da fındık, Ankara ve Karaman'da un, Türkiye dışında Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan'da üretim var. Faaliyet raporu Gana ve Fildişi sahillerinden kakao çekirdeği temin edildiğini, Türkiye'de grup şirketlerinin kullandığı kakao, fındık ve un ürünlerinin Ülker tarafından sağlandığını yazıyor. Bu, nostaljik bir marka değil; girdiyi işleyen, rafı besleyen, borcu yöneten bir sanayi makinesi.

Makinenin altında duran sayı 36,03 milyar TL net finansal borç. Aynı çeyrekte ana ortaklık karı 1,59 milyar TL, işletme nakit akışı ise -4,53 milyar TL. Soru Ülker'in sevilen marka olup olmadığı değil. Soru, bu borçlu üretim zincirinin, marj sıkışması ve grup içi alacak döngüsü hesaba katıldığında, piyasanın cezalandırdığı kadar zayıf olup olmadığı.

Ülker'de tatlı olan ürün; sert olan defter.
Marj sıkışması
Q1 marjları: 2025'ten 2026'ya düşüş

İlk çeyrek, kötü bir marj çeyreği. Net satışlar 33,91 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 geriledi. Satışların maliyeti artarken brüt kar 11,80 milyar TL'den 9,45 milyar TL'ye indi. Brüt kar marjı 33,4%'ten 27,9%'a, FAVÖK marjı 20,3%'ten 15,1%'e düştü. Bu düşüşü yalnızca "sektör zordu" diye geçmek tembellik olur. Türkiye atıştırmalık pazarı hacim bazında %1,9 daralmış olabilir; ama Ülker'in problemi hacim daralmasından daha keskin bir maliyet ve kanal meselesi.

Üstelik karın kalitesi de parlak değil. Finansal gider 3,94 milyar TL. TMS 29 kaynaklı net parasal pozisyon kazancı 1,10 milyar TL. Ana ortaklık karı 1,59 milyar TL olsa da işletme sermayesi 11,84 milyar TL nakit yuttu; bunun içinde ticari alacak artışı 5,28 milyar TL, stok artışı 4,02 milyar TL. Çeyrek sonunda kar tablosu nefes alıyor, nakit akış tablosu ise sert bir uyarı veriyor.

Rafın nakit döngüsü
Kalem2026 Q1Okuma
İlişkili taraf satışları23,82 milyar TLToplam satışların yaklaşık %70'i
İlişkili taraf ticari alacakları23,02 milyar TLTicari alacakların yaklaşık %66'sı
İşletme sermayesi değişimi-11,84 milyar TLQ1 faaliyet nakdini aşağı çekti
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı-4,53 milyar TL1,84 milyar TL dönem karını doğrulamadı

Bu uyarının şirket özelindeki adı ilişkili taraf döngüsü. Ülker'in yurtiçi dağıtımı büyük ölçüde Yıldız Holding şirketleri Horizon ve Pasifik üzerinden yapılıyor. Finansal notlarda Q1 ilişkili taraf satışları 23,82 milyar TL. Bu, 33,91 milyar TL toplam hasılatın yaklaşık %70'i. Ticari alacakların 23,02 milyar TL'si ilişkili taraflardan; toplam ticari alacakların yaklaşık %66'sı. Bu otomatik olarak kötü niyet demek değildir. Ama azınlık yatırımcı açısından nakdin müşteriden şirkete hangi hızda döndüğü, ürünün raf hızından daha önemli hale gelir.

Raf güçlü olabilir; hissedar için mesele rafın kaç günde nakde döndüğüdür.

Borç tarafı daha uzun vadeye yayılmış, bu olumlu. Şirket 2024'te 550 milyon ABD doları nominal tahvil ihraç etmiş; yıllık sabit kupon %7,88, vade Temmuz 2031'e uzanıyor. 2025'te sendikasyon, EBRD ve IFC kredileri beş yıl vadeye taşınmış. Notlarda banka kredi sözleşmeleri için iki çıpa var: net borç/FAVÖK 3:1'i geçmemeli, faiz karşılama 2:1'in altına inmemeli; şirket cari dönemde uyumlu olduğunu söylüyor. Bu, yakın vadeli "duvar" riskini azaltıyor. Fakat dövizli defter bitmiyor: 31 Mart 2026'da USD ve EUR'nun TL'ye karşı %10 değer kazanması vergi öncesi kara net 1,80 milyar TL negatif duyarlılık yaratıyor.

Değerleme bu yüzden ilginç. 18 Mayıs 2026 piyasa verisiyle Ülker'in piyasa değeri 44,28 milyar TL. Net finansal borç 36,03 milyar TL eklendiğinde şirket değeri 80,30 milyar TL. Q1 FAVÖK'ü yıllıklandırırsak 20,52 milyar TL eder. Piyasa bu borçlu, ama hâlâ ölçekli ve markalı üretim makinesine yaklaşık 3,9x EV/FAVÖK ödüyor. Ana ortaklığa ait özkaynak 49,02 milyar TL; piyasa değeri bunun yaklaşık 0,90 katı.

Ucuzluk köprüsü
AdımTutar / çarpanYorum
Piyasa değeri44,28 milyar TL18 Mayıs 2026 piyasa verisi
Net finansal borç36,03 milyar TLFaaliyet raporu bilanço özeti
Şirket değeri80,30 milyar TLPiyasa değeri + net finansal borç
Yıllıklandırılmış Q1 FAVÖK20,52 milyar TL5,13 milyar TL Q1 FAVÖK x 4
Mevcut EV/FAVÖK3,9xPiyasanın cezalı çarpanı
4,5x senaryo özsermaye değeri56,3 milyar TLYaklaşık %27 piyasa değeri primi
5,0x senaryo özsermaye değeri66,6 milyar TLYaklaşık %50 piyasa değeri primi
Ana ortaklık özkaynak / Piyasa değeri49,02 milyar TL / 0,90xPiyasa defter değerinin altında

Bu çarpan, Ülker'in iyi şirket olduğu için değil, kötü çeyrekten sonra bile fazla cezalı göründüğü için önemli. 4,0x yıllıklandırılmış Q1 FAVÖK neredeyse bugünkü fiyatı verir. 4,5x çarpan yaklaşık 56 milyar TL özsermaye değerine, 5,0x çarpan yaklaşık 67 milyar TL'ye gider. Bunlar iyimser büyüme masalı değil; mevcut Q1 FAVÖK'ünün yıllıklandırılmış hali üzerine kurulu, net borç düşülmüş mekanik köprüler. Ülker'in marjı 2025 Q1 seviyesine dönmek zorunda bile değil. 28%'den 29-30% brüt marja bir toparlanma ve nakdin alacaktan çözülmesi yeterli olur.

Anti-tez güçlü ve ciddiye alınmalı. Kakao, şeker, yağ ve dövizli borç aynı anda sıkışırsa, marka gücü maliyetin tamamını rafa taşıyamaz. İlişkili taraf alacakları satışlardan hızlı büyürse, iskonto haklıdır. TMS 29 kazancı ve yatırım gelirleri manşet karı yumuşatırken faaliyet nakdi birkaç çeyrek daha negatif kalırsa, hisse "ucuz" değil, sadece bilanço riski fiyatlanan bir değer tuzağı olur.

Ucuzluk, ancak nakit geri dönerse ucuzluktur.

Benim hükmüm buna rağmen net: Ülker ucuz. Ucuzluk, şirketin risksiz olmasından gelmiyor. Tam tersine, riskler görünür olduğu için piyasa cezasının ölçülebilir hale gelmesinden geliyor. 36 milyar TL net borç, 70%'e yakın ilişkili taraf satış yoğunluğu ve düşen marj saklanamaz. Ama bu risk seti, 13 tesisli, uluslararası üretim ayağı olan, Q1'de bile 5,13 milyar TL FAVÖK üreten bir şirketi 3,9x yıllıklandırılmış EV/FAVÖK'e indirdiğinde, ceza payı fazla görünüyor.

Bu hisse sabırsız temettü alıcısının ya da "gıda defansiftir" kolaycısının hissesi değil. Ülker, nakit dönüşünü izleyen, ilişkili taraf alacaklarını her çeyrek masaya yatıran, borç/FAVÖK çizgisini ve brüt marjı birlikte okuyabilen yatırımcının hissesi. Sonraki iki veri noktası basit: brüt marj 28%'in üstünde kalıp toparlanıyor mu, faaliyet nakdi pozitife dönüyor mu? Cevap evetse piyasa çarpanı cimri kalmış olur. Cevap hayırsa kakaonun altındaki 36 milyar, hissedarın üstüne çöker.

Sahip olmak, markaya değil, raf ile borç defteri arasındaki mesafenin kapanacağına ortak olmak demektir.