Osmangazi EBITDA, Dublin Debt

In the first quarter of 2026, TL 2.3 billion of TL 3.0 billion EBITDA came from OEDAS's regulated revenue lines, while the $1.1 billion Eurobond sits on the Irish Stock Exchange.

Zorlu Enerji's story does not begin at a power plant gate. This is a balance sheet with one end tied to Osmangazi's meters and the other to a dollar bond trading in Dublin. The meter distributes electricity, the ledger writes EBITDA, the bond demands its coupon.

The barest number of the first quarter is this: TL 2.3 billion of TL 3.0 billion EBITDA comes from OEDAS's real reasonable return interest and the indexation difference on concession service receivables. In the same period, net loss attributable to the parent is TL 3.1 billion. So the investment question in ZOREN is not as simple as "will energy demand grow." The question is this: is the market punishing the regulated asset base and TL 61.1 billion of parent equity too harshly, or is it correctly reading the debt, FX risk, and group receivables written over that ledger?

This stock is not a clean renewable energy label; it is a heavily indebted regulated return machine.
Where EBITDA is generated
2026Q1 segment EBITDA
ItemAmount
Power generationTRY 1.075bn
Distribution and retailTRY 2.085bn
OtherTRY -0.122bn
Total EBITDATRY 3.038bn

The Q1 activity report describes the company through electricity and steam generation, electricity trading, distribution, retail sales, electric vehicle leasing, and charging station operations. That is true, but incomplete. ZOREN's economic weight in the first quarter of 2026 sits less in the generation portfolio than on the Osmangazi distribution-retail line. In the segment note, electricity generation produces TL 1.1 billion EBITDA, while distribution and retail produce TL 2.1 billion EBITDA; the "other" segment is negative TL 122 million.

There is a good side to that gap. The distribution business has entered the 2026-2030 fifth tariff period; management says distribution investments will expand the regulated asset base and create more predictable revenue through reasonable return. Financial assets related to concession agreements stand at TL 17.3 billion. In other words, the company's books hold not only power plants, but also a distribution receivable to be recovered through tariffs.

The bad side is sharper: EBITDA quality cannot be blurred. TL 622 million of "interest income related to the real reasonable return adjustment" and TL 1.674 billion of "indexation difference related to concession service receivables" are included in EBITDA. These are not items to ignore; they are the heart of the regulated business. But they also cannot be read as cash entering the till at the same speed in the same quarter. The cash flow statement says it plainly: cash flow from operating activities is negative TL 531 million.

The debt side deserves the headline. Financial borrowings are TL 58.8 billion. Cash and cash equivalents are TL 1.9 billion, and short-term financial investments are TL 1.7 billion. A simple net financial debt calculation gives TL 55.2 billion. In the Q1 activity report, outstanding TL bond stock is TL 3.686 billion; the offshore bond is $1.1 billion. That bond carries an 11% coupon, amortizes between 2027 and 2030, and the largest piece, $790.625 million, falls in 2030.

ZOREN's cheapness does not come from the income statement; it comes from book value left standing in the shadow of lenders.
Balance sheet risk map
Item2026Q1Why it matters
Financial borrowingsTRY 58.8bnThe main claimant ahead of equity
Cash plus financial investmentsTRY 3.6bnLiquidity deducted in simple net debt
Simple net financial debtTRY 55.2bnCore input for enterprise value
Net foreign-currency positionTRY -30.1bnFX shock channel into profit and loss
Other receivables from related partiesTRY 21.9bnBook value tied to group credit risk
Service concession financial assetsTRY 17.3bnDistribution investment receivable recovered through tariffs

FX risk has to be read separately. The financial statement note shows TL 26.3 billion of foreign currency assets against TL 56.4 billion of foreign currency liabilities as of March 31, 2026; the net position is negative TL 30.1 billion. A 10% appreciation in foreign currencies would have a pre-tax profit/loss impact of negative TL 1.925 billion after the hedged portion. Management explains that the FX-indexed nature of YEKDEM revenues partly provides a natural hedge. That defense is reasonable, but not unlimited: Alasehir's YEKDEM period ended at the close of 2025; for Kizildere 3, YEKDEM continues until the end of 2027, and with 165 MW it represents roughly 31% of total installed capacity.

Then there is the group balance sheet. Trade receivables from related parties are TL 4.3 billion. More importantly, other receivables from related parties are TL 21.9 billion: TL 17.3 billion of this is from Zorlu Holding, and TL 4.0 billion from Zorlu O&M, both US dollar receivables of a financing nature. The interest rate is 9%. These receivables generate return for the company, but they are not a simple bank deposit for the minority investor. Anyone buying ZOREN shares is also partly extending credit to the collection discipline of the Zorlu ecosystem.

That is why the market, even if not angry, is distant. In market data from May 18, 2026, the price is TL 3.09 and market capitalization is TL 15.45 billion. Equity attributable to the parent is TL 61.08 billion. The price-to-book ratio is roughly 0.25. This is not an ordinary "cheap multiple"; the market is either punishing three quarters of the book or treating it as inaccessible.

The market discount
Valuation inputAmount / ratioReading
Share priceTRY 3.09Market data as of 18 May 2026
Market valueTRY 15.45bnBased on TRY 5.0bn paid-in capital
Parent equityTRY 61.08bn2026Q1 balance sheet
Price / book0.25xMarket pays roughly one quarter of book
Enterprise valueTRY 70.63bnMarket value plus simple net financial debt
Annualized Q1 EBITDATRY 12.15bnTRY 3.038bn x 4
EV / annualized EBITDA5.8xCheap multiple, mixed quality

I open two valuation windows. The first is the multiple. With market capitalization and simple net financial debt, enterprise value is roughly TL 70.6 billion. Annualizing Q1 EBITDA gives TL 12.15 billion; from there EV/EBITDA comes out around 5.8x. That is not expensive for a clean infrastructure company. But this is not clean: 76% of EBITDA is supported by regulated accounting items, and cash flow was negative in Q1.

The second window is book value. Here one must be more ruthless. Even after subtracting the net deferred tax asset from TL 61.08 billion of parent equity and applying heavy haircuts to other related-party receivables and the concession receivable, the result remains above market capitalization. In a moderate stress scenario, residual value is about TL 41 billion; in a harsh stress scenario, about TL 31 billion. This is not a target price; it is a crude scale showing what disaster the market is pricing.

Book-value stress scale
BridgeModerate stressSevere stress
Parent equityTRY 61.08bnTRY 61.08bn
Net deferred tax asset deductionTRY -4.80bnTRY -4.80bn
Related-party other receivables haircut50%: TRY -10.94bn75%: TRY -16.41bn
Concession receivable haircut25%: TRY -4.32bn50%: TRY -8.64bn
Residual stressed equityTRY 41.02bnTRY 31.22bn
Versus market value2.7x2.0x

The judgment from here is clear: ZOREN is cheap. But this is not the kind of cheapness everyone can carry. It is the wrong place for a dividend investor: although there was profit in the 2025 Tax Procedure Law records, the company stated that no profit distribution could be made because of the TL 14.7 billion loss in the CMB consolidated statements. It is also the wrong place for anyone seeking short-term balance sheet comfort: as of March 31, 2026, short-term liabilities exceeded current assets by TL 1.575 billion.

The growth in management's language must also be read selectively. Financing discussions for Alkan GPP are ongoing. Permit processes continue for the Kizildere 2 and Kizildere 3 hybrid SPP projects. There is preliminary license eligibility for the Yeniciftlik and Hamitabat storage wind projects. But Tekkehamam 2 GPP was terminated because of administrative permits and low field potential; seven SPP preliminary license applications totaling 202.5 MWe were rejected because a connection opinion could not be formed. This does not throw management's project pipeline into the trash. It simply forces the investor to write this sentence: there are project options, but not all of them are asset value.

The market is throwing the book away; the right question is how much of the book is truly flammable.

The bear case deserves respect. ZOREN's low multiple is not something to dismiss as "the market is asleep." When FX debt, dollar coupons, regulated EBITDA quality, group receivables, negative operating cash, and the absence of dividends come together, the stock does not merely look cheap; it has to look cheap. The route to capital loss is open: an FX shock expands finance costs, the refinancing window becomes more expensive, related-party receivables swell, OEDAS EBITDA is delayed in turning into cash, and book value remains a display case for the investor.

The bull case is just as concrete. ZOREN is not a "zero value" company. It has 531 MW of active installed capacity. The Osmangazi distribution line produces regulated revenue. The concession receivable is TL 17.3 billion. Parent equity is TL 61.1 billion. Market capitalization is TL 15.45 billion. If OEDAS tariff revenue turns into cash, 2026 maturities are rolled, related-party receivables are collected instead of expanding, and Kizildere 3's FX-supported cash until the end of 2027 helps carry the debt wall, then today's price contains surplus fear.

That is why my verdict is Cheap. This verdict does not mean the company is clean. On the contrary, what makes ZOREN cheap is that it is not clean. If it were clean, it would not be sitting at 0.25x book value. Here the investor buys regulated distribution return, geothermal cash flow, and heavily discounted equity; in return, the investor carries dollar debt, group receivables, and the patience required for conversion into cash.

This stock is not for those afraid of balance sheet stains. It is for the investor who counts the stain and still thinks the book remains more alive than the market says. To become a partner in ZOREN is to carry the return coming from Osmangazi's meter patiently until the debt note in Dublin is paid.

Zorlu Enerji'nin hikayesi bir santral kapısında başlamıyor. Bir ucu Osmangazi'nin sayaçlarına, diğer ucu Dublin'de işlem gören dolar tahviline bağlı bir bilanço bu. Sayaç elektrik dağıtıyor, defter FAVÖK yazıyor, tahvil kupon istiyor.

İlk çeyreğin en çıplak sayısı bu: 3,0 milyar TL FAVÖK'ün 2,3 milyar TL'si OEDAŞ'a ait reel makul getiri faizi ve imtiyazlı hizmet alacakları endeks farkından geliyor. Aynı dönemde ana ortaklık payı 3,1 milyar TL zarar. Yani ZOREN'de yatırım sorusu "enerji talebi büyür mü" kadar basit değil. Soru şu: Piyasa, regüle varlık tabanını ve 61,1 milyar TL ana ortaklık özkaynağını fazla mı cezalandırıyor, yoksa bu defterin üstüne yazılmış borcu, kur riskini ve grup alacaklarını doğru mu okuyor?

Bu hisse temiz bir yenilenebilir enerji etiketi değil; ağır borçlu bir regüle getiri makinesi.
FAVÖK'ün nerede doğduğu
2026Q1 segment FAVÖK
KalemTutar
Elektrik üretimi1,075 milyar TL
Dağıtım ve perakende2,085 milyar TL
Diğer-0,122 milyar TL
Toplam FAVÖK3,038 milyar TL

Faaliyet raporu şirketi elektrik ve buhar üretimi, elektrik ticareti, dağıtım, perakende satış, elektrikli araç kiralama ve şarj istasyonu işleriyle tarif ediyor. Bu doğru, ama eksik. ZOREN'in 2026 ilk çeyrek ekonomik ağırlığı üretim portföyünden çok Osmangazi dağıtım-perakende hattında duruyor. Segment notunda elektrik üretimi 1,1 milyar TL FAVÖK getirirken dağıtım ve perakende 2,1 milyar TL FAVÖK getiriyor; "diğer" segment eksi 122 milyon TL.

Bu farkın iyi tarafı var. Dağıtım işi 2026-2030 beşinci tarife dönemine girmiş durumda; yönetim, dağıtım yatırımlarının düzenlenmiş varlık tabanını büyütüp makul getiri üzerinden daha öngörülebilir gelir yaratacağını söylüyor. İmtiyaz sözleşmelerine ilişkin finansal varlıklar 17,3 milyar TL. Yani şirketin defterinde yalnız santral değil, tarife yoluyla geri alınacak bir dağıtım alacağı da var.

Kötü tarafı daha sert: FAVÖK'ün kalitesi karıştırılmaya gelmez. 622 milyon TL "reel makul getiri düzenlemesiyle ilgili faiz geliri" ve 1,674 milyar TL "imtiyazlı hizmet alacaklarına ilişkin endeks farkı" FAVÖK'e dahil. Bunlar yok sayılacak kalemler değil; regüle işin kalbi. Ama bunlar, kasaya aynı çeyrekte aynı hızla giren nakit gibi de okunamaz. Nakit akış tablosu bunu söylüyor: işletme faaliyetlerinden nakit akışı eksi 531 milyon TL.

Borç tarafı başlığı hak ediyor. Finansal borçlanmalar 58,8 milyar TL. Nakit ve nakit benzerleri 1,9 milyar TL, kısa vadeli finansal yatırımlar 1,7 milyar TL. Basit net finansal borç hesabı 55,2 milyar TL verir. Faaliyet raporunda dolaşımdaki TL tahvil stoku 3,686 milyar TL; yurtdışı tahvil ise 1,1 milyar dolar. Bu tahvil 11% kuponlu, 2027-2030 arasında amortismanlı, en büyük parça 790,625 milyon dolar ile 2030'da.

ZOREN'in ucuzluğu kâr tablosundan değil, borç verenlerin gölgesinde kalan defter değerinden geliyor.
Bilanço risk haritası
Kalem2026Q1Neden önemli
Finansal borçlanmalar58,8 milyar TLFAVÖK'ün önündeki ana talep sahibi
Nakit + finansal yatırımlar3,6 milyar TLBasit net borç hesabında indirilen likidite
Basit net finansal borç55,2 milyar TLPiyasa değeriyle birlikte EV hesabının omurgası
Net yabancı para pozisyonu-30,1 milyar TLKur şokunun kâr/zarar hattı
İlişkili taraflardan diğer alacaklar21,9 milyar TLDefter değerinin grup kredi riskine bağlı kısmı
İmtiyaz sözleşmesi finansal varlıkları17,3 milyar TLTarife yoluyla geri alınacak dağıtım yatırımı alacağı

Kur riski ayrıca okunmalı. Finansal tablo notu 31 Mart 2026'da 26,3 milyar TL yabancı para varlığa karşı 56,4 milyar TL yabancı para yükümlülük gösteriyor; net pozisyon eksi 30,1 milyar TL. Yüzde 10'luk yabancı para değerlenmesinin vergi öncesi kâr/zarar etkisi, korunan kısım sonrası eksi 1,925 milyar TL. Yönetim YEKDEM gelirlerinin dövize endeksli doğasıyla bu riski kısmen doğal yoldan dengelediğini anlatıyor. Bu savunma makul, ama sınırsız değil: Alaşehir'in YEKDEM dönemi 2025 sonunda bitti; Kızıldere 3 için YEKDEM 2027 sonuna kadar devam ediyor ve 165 MW ile toplam kurulu gücün yaklaşık %31'ini temsil ediyor.

Bir de grup bilançosu var. İlişkili taraflardan ticari alacaklar 4,3 milyar TL. Daha önemlisi, ilişkili taraflardan diğer alacaklar 21,9 milyar TL: bunun 17,3 milyar TL'si Zorlu Holding'den, 4,0 milyar TL'si Zorlu O&M'den gelen finansman niteliğindeki ABD doları alacaklar. Faiz oranı %9. Bu alacaklar şirket lehine getiri üretir, ama azınlık yatırımcısı için basit bir banka mevduatı değildir. ZOREN hissesi alan biri, kısmen Zorlu ekosisteminin tahsilat disiplinine de kredi açar.

Piyasa bu yüzden öfkeli değilse bile mesafeli. 18 Mayıs 2026 piyasa verisinde fiyat 3,09 TL, piyasa değeri 15,45 milyar TL. Ana ortaklığa ait özkaynak 61,08 milyar TL. Fiyat/defter oranı kabaca 0,25. Bu, sıradan bir "ucuz çarpan" değil; piyasa defterin dörtte üçünü ya cezalandırıyor ya da erişilemez görüyor.

Piyasanın koyduğu iskonto
Değerleme girdisiTutar / oranOkuma
Hisse fiyatı3,09 TL18 Mayıs 2026 piyasa verisi
Piyasa değeri15,45 milyar TL5,0 milyar TL sermaye üzerinden
Ana ortaklık özkaynağı61,08 milyar TL2026Q1 bilançosu
Fiyat / defter0,25xPiyasa defterin yaklaşık dörtte birini ödüyor
Şirket değeri70,63 milyar TLPiyasa değeri + basit net finansal borç
Yıllığa çevrilmiş Q1 FAVÖK12,15 milyar TL3,038 milyar TL x 4
EV / yıllıklandırılmış FAVÖK5,8xÇarpan ucuz, kalite karmaşık

İki değerleme penceresi açıyorum. İlki çarpan: piyasa değeri ve basit net finansal borçla şirket değeri yaklaşık 70,6 milyar TL. Q1 FAVÖK'ünü yıllığa çevirirsek 12,15 milyar TL eder; buradan EV/FAVÖK yaklaşık 5,8x çıkar. Bu, temiz bir altyapı şirketi için pahalı değil. Ama temiz değil: FAVÖK'ün %76'sı regüle muhasebe kalemleriyle destekleniyor, nakit akışı Q1'de negatif.

İkinci pencere defter değeri. Burada daha acımasız olmak gerekir. 61,08 milyar TL ana ortaklık özkaynağından net ertelenmiş vergi varlığını, ilişkili taraf diğer alacaklarına ve imtiyaz alacağına ağır kesintiler uygulayarak bakınca bile sonuç piyasa değerinin üstünde kalıyor. Ilımlı stres senaryosunda yaklaşık 41 milyar TL, sert stres senaryosunda yaklaşık 31 milyar TL artık değer çıkıyor. Bu bir hedef fiyat değil; piyasanın hangi felaketi fiyatladığını gösteren kaba terazidir.

Defter değeri stres terazisi
KöprüIlımlı stresSert stres
Ana ortaklık özkaynağı61,08 milyar TL61,08 milyar TL
Net ertelenmiş vergi varlığı kesintisi-4,80 milyar TL-4,80 milyar TL
İlişkili taraf diğer alacakları iskontosu%50: -10,94 milyar TL%75: -16,41 milyar TL
İmtiyaz alacağı iskontosu%25: -4,32 milyar TL%50: -8,64 milyar TL
Stres sonrası artık özkaynak41,02 milyar TL31,22 milyar TL
Piyasa değerine oran2,7x2,0x

Buradan çıkan hüküm net: ZOREN ucuz. Ama bu, herkesin taşıyabileceği türden bir ucuzluk değil. Temettü yatırımcısı için yanlış yer: 2025'te VUK kayıtlarında kâr olmasına rağmen SPK konsolide tablolarındaki 14,7 milyar TL zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı bildirildi. Kısa vadeli bilanço rahatlığı arayan için de yanlış yer: 31 Mart 2026'da kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları 1,575 milyar TL aşıyor.

Yönetimin dilindeki büyüme de seçerek okunmalı. Alkan JES için finansman görüşmeleri sürüyor. Kızıldere 2 ve Kızıldere 3 hibrit GES izin süreçleri devam ediyor. Depolamalı rüzgârda Yeniçiftlik ve Hamitabat projeleri için önlisans uygunluğu var. Ama Tekkehamam 2 JES, idari izin ve düşük saha potansiyeli nedeniyle feshe gitti; 202,5 MWe'lik yedi GES önlisans talebi bağlantı görüşü oluşturulamadığı için reddedildi. Bu, yönetimin proje boru hattını çöpe atmaz. Sadece yatırımcıya şu cümleyi zorla yazdırır: proje opsiyonları var, ama hepsi varlık değeri değildir.

Piyasa defteri çöpe atıyor; doğru soru, defterin ne kadarının gerçekten yanıcı olduğu.

Ayı tezi saygı ister. ZOREN'in düşük çarpanı, "piyasa uyuyor" diye geçilecek bir şey değil. Kur borcu, dolar kuponu, regüle FAVÖK kalitesi, grup alacakları, negatif işletme nakdi ve temettü yokluğu bir araya geldiğinde hisse ucuz görünmekle kalmaz, ucuz görünmek zorunda kalır. Sermaye kaybı yolu açık: kur şoku finansman giderini büyütür, refinansman penceresi pahalılaşır, ilişkili taraf alacakları şişer, OEDAŞ FAVÖK'ü nakde dönmekte gecikir, defter değeri yatırımcı için vitrin kalır.

Boğa tezi de en az onun kadar somut. ZOREN bir "sıfır değer" şirketi değil. 531 MW faal kurulu güç var. Osmangazi dağıtım hattı regüle gelir üretir. İmtiyaz alacağı 17,3 milyar TL. Ana ortaklık özkaynağı 61,1 milyar TL. Piyasa değeri 15,45 milyar TL. Eğer OEDAŞ tarife geliri nakde döner, 2026 vadeleri çevrilir, ilişkili taraf alacakları büyümek yerine tahsil edilir ve Kızıldere 3'ün 2027 sonuna kadarki döviz destekli nakdi borç duvarını taşırsa, bugünkü fiyatın içine fazladan korku gömülmüş olur.

Benim kararım bu yüzden Ucuz. Bu karar, şirketin temiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, ZOREN'i ucuz yapan şey temiz olmaması. Temiz olsaydı 0,25x defter değerinde durmazdı. Burada yatırımcı regüle dağıtım getirisini, jeotermal nakit akışını ve ağır iskontolu özkaynağı satın alıyor; karşılığında dolar borcu, grup alacağı ve nakde dönüşme sabrı taşıyor.

Bu hisse bilanço lekesinden korkan için değil. Bu hisse, lekeyi sayıp yine de defterin piyasanın söylediğinden daha canlı kaldığını düşünen yatırımcı için. ZOREN'e ortak olmak, Osmangazi'nin sayacından gelen getiriyi Dublin'deki borç senedi ödenene kadar sabırla taşımaktır.